- Negociação de todo o conglomerado inclui CNN, CBS, HBO e Nickelodeon, e franquias como Harry Potter e o Universo DC
- Fusão será avaliada por órgãos de concorrência nos Estados Unidos e na União Europeia
A Warner Bros. Discovery informou nesta quinta-feira (23) que seus acionistas aprovaram a venda de todo o conglomerado para a Paramount por US$ 110 bilhões (R$ 545 bilhões).
O resultado da fusão incluirá CNN, CBS, HBO e Nickelodeon, assim como algumas das franquias mais valiosas de Hollywood, como Harry Potter, Game of Thrones, o Universo DC, os filmes Missão Impossível e o personagem Bob Esponja.
O acordo representa o fim de uma longa saga pela aquisição que incluiu uma disputa acirrada com a Netflix, que chegou a ser anunciada como vencedora em dezembro do ano passado.
Também cria um gigante do entretenimento cujo impacto em um cenário midiático em dificuldades, e seus vínculos com a Casa Branca de Donald Trump, serão objeto de intenso escrutínio.
A proposta da Paramount foi aceita em 27 de fevereiro. A estimativa é que a conclusão do processo deve ocorrer no terceiro trimestre deste ano.
Agora, o negócio precisa ser avaliado e aprovado por órgãos de concorrência dos EUA e na União Europeia.
"A aprovação dos acionistas recebida hoje (quinta-feira) constitui mais um marco fundamental no caminho para a conclusão desta transação histórica, que gerará um valor excepcional para nossos acionistas", afirmou David Zaslav, diretor executivo da Warner.
"Continuaremos colaborando com a Paramount para completar as etapas restantes deste processo, que dará origem a uma empresa líder de mídia e entretenimento de próxima geração", destacou o executivo.
A expectativa é que David Ellison, CEO da Paramount, realize amplos cortes de gastos para aliviar a carga financeira da nova empresa, que deve assumir US$ 29 bilhões em dívidas da Warner Bros.
PROTESTOS DE ARTISTAS
Logo após o anúncio, um grupo composto por mais de 3.000 atores, escritores, jornalistas, criadores e pessoas da indústria do entretenimento divulgaram comunicado contra a aprovação do negócio.
"[Foi um] sério revés para nossa indústria, para os trabalhadores que a sustentam, para os consumidores e para os valores democráticos fundamentais que dependem de um cenário de mídia diversificado e independente", disse o Comitê pela Primeira Emenda, liderado pela atriz Jane Fonda.
Antes da aprovação dos acionistas da Warner, a Paramount se comprometeu a produzir pelo menos 30 filmes por ano e exibi-los todos nos cinemas.
DISPUTA ENTRE PARAMOUNT E NETFLIX
A aprovação dos acionistas encerra a disputa entre Paramount e Netflix, que ofereceu US$ 82,7 bilhões por parte do conglomerado e chegou a ser anunciada como nova proprietária da Warner em dezembro do ano passado.
Porém a Paramount cobriu a oferta, propondo US$ 31 por ação, que superou os US$ 27,75 por ação oferecidos pela Netflix.
A Paramount ainda propôs uma taxa adicional de US$ 0,25 por ação para cada trimestre em que o negócio não fosse concluído após o final de setembro, uma garantia de multa rescisória de US$ 7 bilhões caso não seja aprovado pelos reguladores e uma oferta para cobrir a taxa de rescisão de US$ 2,8 bilhões devida à Netflix.
A aquisição será financiada com US$ 47 bilhões em capital da família Ellison e da RedBird Capital Partners, além de US$ 54 bilhões em dívida junto a Bank of America, Citigroup e Apollo. A Paramount também planeja uma oferta de até US$ 3,25 bilhões em ações Classe B para acionistas atuais.
Paramount e Warner afirmaram esperar mais de US$ 6 bilhões em economias, impulsionadas por integração tecnológica, eficiência corporativa e racionalização de operações.
Com informações da AFP e Reuters
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