“A emissão deve ocorrer ainda em abril"
A Cosan (CSAN3), empresa brasileira com negócios nas áreas de açúcar, álcool, energia, lubrificantes, e logística, pretende captar R$ 1 bilhão por meio de debêntures simples, não conversíveis em ações, na quinta emissão da empresa. Nesse contexto, os papéis terão valor nominal de R$ 1 mil.
A empresa comunicou “o registro da oferta pública de distribuição, em regime de garantia firme de colocação, de 1.000.000 (um milhão) de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, integrantes da 5ª (quinta) emissão, da Emissora (“ Emissão”, “Debêntures” e “Oferta”, respectivamente), as quais serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas ou certificados, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais), perfazendo, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 20 de abril de 2023, o montante total de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), destinada exclusivamente a investidores profissionais”.
Segundo o Money Times, a oferta é exclusivamente para investidores profissionais, e contará com a participação da UBS Brasil Corretora como coordenador líder, além de Itaú BBA e Santander Brasil (SANB11). “A emissão deve ocorrer ainda em abril. No comunicado ao mercado, a Cosan não esclarece como usará o dinheiro captado. Também não detalhou o prazo de vencimento dos papéis, ou a remuneração aos investidores”, diz.
“A Cosan encerrou o quarto trimestre de 2022 com R$ 15,7 bilhões em caixa e equivalentes, menos que os R$ 18,8 bilhões do terceiro trimestre”, conclui o portal especializado que divulgou as informações
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